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收“私有化”要约 易车往哪开

出处: 作者: 刘晓梦 网编:产经中心 2019-09-15

分别成立汽车之家、易车两大汽车垂直网站,后又建立理想、蔚来两大新造车势力的李想和李斌,走出相似的资本之路。在平安信托入住汽车之家两年后,易车也收到来自腾讯和黑马资本的私有化要约。易车发布公告称,公司董事会已收到一份初步的非约束性私有化提议。这份私有化收购要约来自腾讯及黑马资本组成的买方团体。同一天,易车的控股公司易鑫集团(以?#24405;?#31216;“易鑫”)也发布公告表示,交易完成后易车的法定控制权也将出?#30452;?#21160;。9月15日,易车相关负责人对?#26412;?#21830;报记者表示,“如果私有化最后达成,短期内公司?#23548;?#21387;力会有所减轻,应对未来发展也将更加灵活。”

?#30340;?#20154;士认为,本次收?#33322;?#26377;利于腾讯在汽车产?#36947;?#24352;布局,同时也有利于缓解易车和易?#34074;?#29616;金流。

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“私有化”橄榄枝

9月13日,易车宣布,收到初步非约束性私有化提案。易车发布公告称,董事会已收到腾讯控股有限公司和黑马资本(以?#24405;?#31216;“买方团”)于2019年9月12日发出的一封初步非约束性建议书信函,建议在私有化交易中以每股美国存托股票16美元,现金收购买方集团或其关联公司尚未拥有的所有已发行普通股。易车方面称,董事会将建立一个独立特别委员会来审议该交易,并表示刚收到买方集团的非约束性提议文件,尚未对交易作出任何决定。

?#26434;?#26412;次私有化要约,易车网相关负责人对?#26412;?#21830;报记者坦言:“?#23548;?#19978;此次私有化要约我们是被动的,目前正在稳步?#24179;?#20013;,具体能否达成私有化,可能要等半年以后才能有定论。”

同一天,易鑫发布公告称,交易完成后,易车的法定控制权将出?#30452;?#21160;,买方团将获得易鑫控制权。买方团将于拟议交易完成后,就所有已发行易鑫股份及易鑫上市公司其他证券,向股东及易鑫上市公司其他证券持有人作出可能要约。该公告还显示,易鑫董事会获易车告知,买方团已就拟议交易与若干易车股东,包括京东(达成若干支?#20013;?#35758;,京东已同意使用其拥有的全部易车股份和美国存托股份投票赞成拟议交易,并将最多为全部已发行流动易车股份(不包括任何库存股)的15%滚转至拟议交易。

据?#31169;猓?#30446;前李斌、京东和Cox Automotive Global Investments共同实益目前拥有其超过48.5%的股份,同意投票支持该交易。

?#23548;?#25215;压

公开信息显示,易车网成立于2000年,2010年在纽交所挂牌。2014年9月30日,易车股价曾达到98.28美元。2018年,原易车创始人、董事长兼CEO李斌宣?#21363;?#21435;CEO一职,继续担任易车董事长,易鑫CEO张序安接?#26410;?#32844;。

据?#31169;猓?#26131;车网是为汽车行业提供互联网内容和营销服务?#32422;?#20132;易服务的提供商。业务包括三个部分:广告和订阅业务、交易服务业务和数字营销解决方案业务。

易车向SEC递交的年报显示,截至2019年3月31日,腾讯持有易车股份为7.8%,未第六大股东。前三大股东则未京东、Cox Automotive Global Investments Inc.及易车董事长李斌,分别持有25.4%、12.8%和11%的股分。

?#23548;?#19978;,当前市值10.49亿美元的易车,是首家在美上市的汽车互联网公司。然而,上市后易车在市场中表现一直不佳。财报显示,2019年二季度易车营收为27.92亿元,同比增长8.9% ;净亏损为1.3亿元。而易车老对手汽车之家,2019年二季度净利润则高达8.02亿元,同比增长16%,市值更是达到117.96亿美元左右,约是易车的11倍。

?#30340;?#20154;士认为,汽车垂直媒体平台在模式上左右突进,但支撑营收和利润的还是传?#36710;哪?#23481;广告业务。而在该领域,易车和汽车之家的差距正逐渐拉大。在经营困难局面下,私有化不失为一种选择。

“私有化?#26434;?#26131;车将产生一定利好。”易车网相关负责人表示,如果私有化最后达成,在短期内公司?#23548;?#21387;力会有所减轻,公司应对未来发展也将更加灵活。

加强“绑定”

?#23548;?#19978;,易车发布公告后,张序安则第一时间通过内部邮件向全体员工通报此事,并表示“力争把易车打造成消费者心?#20449;?#21517;第一的汽车移动互联网品牌。”

他在内部信中称:“过去的一年,面对汽车市场进入存量竞争阶段,我们进行品牌焕新、易车app改版等一系列创新与改革举措,加强?#38469;?#26041;面投入,在大数据、人工智能、用户运营等方面均有所突破。”

值得一提的是,张旭安在邮件给出了腾讯与易车的绑定关系。“四年前,我们为做大做强,主动引入腾讯作为我们的股东。过去四年中,易车整个集群和腾讯一直保持紧密而富有成效的合作。四年后,腾讯又一次提出大规模增持易车股份。”

据?#31169;猓?015年,易车网首次与腾讯进行资本合作。腾讯认购易车网新发行普通股,金额约1.5亿美元,京东也以认购新发行普通股的形式,向易车网投资约11.5亿美元,此后易车系与腾讯和京东等巨头展开密集的资本往来。2016年6月,易车网获得腾讯、百度和京东各5000万美元投资。同年8月,腾讯、百度和京东又同易车网签署最终投资协议,对易车网旗下的易鑫资本总计投资5.5亿美元。目前,腾讯持股7.8%。

此外,在内部信中张序安表示,在私有化达成后,易车与易鑫现有的发展方向和管理团队将不会变化,仍将会按照原有战略规划的方向前进。?#36824;?#22312;该内部信中,张序安称:“如果这个交易完成,易车层面的控股权将发生变动,因此根据香港相关守则规定,买方团也需要向易鑫股东发出购买股份的邀约。但这个要约不意味买方团也一定要私有化易鑫。”

?#30340;?#20154;士认为,在易车网私有化后,控股股东极大地减少了让其他股东分享公司受益的损失,增强了对公司掌控力。如果腾讯和黑马资本组成的买方团对易车的私有化交易落成,显然会进一步获取易鑫集团的控制权。

?#23548;?#19978;,作为此次要约的主要发起方,腾讯一直在加速布局汽车领域。目前,腾讯在汽车产业的布局更是?#36127;?#36941;布整条产业链,涉及整车制造、自动驾驶?#38469;酢?#36710;载硬件、车联网、互联网出?#23567;?#27773;车服务等等。而此次私有化易车的同时,腾讯也将通过易鑫切入汽车金融和交易领域。

乘用车信息联席会秘书长崔东树认为,目前腾讯在汽车领域布局广泛,此次私有化要?#23478;?#26159;希望在汽车产?#21040;?#19968;步扩张,如同此前平安入住汽车之家也是同样的模式。“通过易车的私有化,腾讯也将提升在汽车领域的发展空间,加大投入。”他表示。?#26412;?#21830;报记者 钱瑜 刘晓梦(图片来源:易车官网截图)

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